В основі стрічки — однойменна повість Івана Фрнка. За сюжетом, землі карпатської громади у наділ отримує боярин Тугар Вовк. Він хоче зробити з жителів села своїх підданих. Але між громадою і боярином та його свитою існує велика ментальна відмінність — боярин вважає себе уособленням влади, а жителі громади підкоряються лише рішенням віча й законам предків.
Програвши протистояння з селянами, які засудили боярина на смерть, Тугар Вовк тікає до татаро-монголів, обіцяючи їм вигоду, що зрештою призводить до кровопролитної боротьби між татарами і жителями села, яких очолює хоробрий і відважний Захар Беркут.
